Borahorn met Hyunckel dos au mur en prenant Popp en otage. À la surprise générale, c’est Larhalt qui défait son ancien allié : il dévoile peu à peu son passé, et la tourmente dans laquelle Baran est plongée. Entre-temps, Baran fait son arrivée au château de Teran, où l’attendent Léona et Crocodine. Le roi des carnassiers apprend avec stupeur les véritables attentions de Popp. Crocodine affronte Baran, au coût d’une périlleuse stratégie !
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